Phân tích cơ bản là làm gì?

Phân tích cơ bản là làm gì?

Có thể nói phân tích chứng khoán, phân tích cổ phiếu là một công việc không hề đơn giản. Minh chứng đơn giản nhất cho điều đó là số người thành công trong lĩnh vực này là không nhiều và lương cho những vị trí này là rất cao. Việc lựa chọn phương pháp nào để phân tích là cả một vấn đề, bạn có thể xem phương pháp giao dịch nào tốt nhất và làm thế nào để phân tích thị trường để hiểu hơn về các phương pháp phân tích trên thị trường chứng khoán. Còn bài viết này sẽ trả lời câu hỏi phân tích cơ bản là làm những gì?

Chúng ta biết rằng Phân tích cơ bản là phương pháp phân tích cổ phiếu dựa vào các yếu tố mang tính chất nền tảng. Giá trị là mục tiêu chính của phương pháp này. Để làm được điều đó bạn cần:

1. Số liệu tài chính cơ bản
2. Các chỉ tiêu tài chính quan trọng
3. Các hệ số về tài chính
4. Thông tin tài chính, kinh tế

Bạn sẽ làm những gì để phân tích cổ phiếu?

CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Đầu tiên, đó là chỉ tiêu. Quan tâm đến mức chi tiêu ta sẽ biết được công ty đó đang chi ở lĩnh vực nào, và có đang lấn sang lĩnh vực khác không, có mở rộng thêm phần nào không, mở thêm chi nhánh không...? Tất cả phải có chi trước mới có doanh thu được, và từ số tiền chi như vậy thì chỉ tiêu của công ty này ra sao?. Vì vậy, chúng ta phải quan tâm tới các chỉ tiêu tài chính quan trọng như:

• Doanh thu
• Lợi nhuận
• Vốn chủ sở hữu
• Vốn vay
• Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn
• Hàng tồn kho
• …

Bạn có thể, tìm được những thông tin này trong báo cáo tài chính của công ty. Hãy phân tích những biến động của các chỉ tiêu này qua các kỳ hàng năm.

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Tiếp đến, hãy lưu ý đến các chỉ số về tài chính. Các chỉ số tài chính mà bạn cần quan tâm như:

- Hiệu quả hoạt động: ROA, ROE, ROI
- Khả năng tăng trưởng: Doanh thu, lợi nhuận, vốn chủ sở hữu
- Sức khỏe của tổ chức, doanh nghiệp: P/E, tỷ suất thanh toán nhanh, công nợ/vốn chủ
- Định giá: EPS, P/E, P/B, D/P

Các thông tin này được cung cấp khá là chi tiết ở các trang chuyên về tài chính chứng khoán, ngoài ra một số công ty chứng khoán cũng có các thông tin trên rất rõ ràng. Tất cả là bạn phải tìm kiếm chúng và đọc chúng.
Xem thêm:
- Phần mềm chứng khoán
- Sản phẩm vật lý là gì?
- Sản phẩm số là gì?

THÔNG TIN TÀI CHÍNH, TÌNH HÌNH KINH TẾ

Đối với thông tin tài chính, tình hình kinh tế, môi trường kinh doanh. Bạn cần xem xét tổng thể về tình hình kinh tế của quốc gia, ngành nghề, lĩnh vực hoạt động. Đây là mục xem xét tình hình rộng hơn, quan tâm đến tình hình quốc gia, thế giới. Có một chút đánh giá cá nhân trong này nữa, đây là kiểu như là niềm tin thì đúng hơn. Những nội dung chính bạn cần quan tâm và chú ý như:

• Lãi suất
• Lạm phát
• Giá vàng, ngoại tệ
• Tình hình kinh tế vĩ mô
• Tình hình phát triển, cạnh tranh, xu thế của ngành nghề, lĩnh vực của công ty
• Việc phát hành, chia tách cổ phiếu
• …

Đối với những người theo phương pháp phân tích cơ bản này, có rất nhiều công việc bạn cần phải làm. Tất nhiên, bạn sẽ được trả công xứng đáng nếu bạn làm tốt. Việc lựa chọn phương pháp phân tích cổ phiếu tùy thuộc vào sở trường, sở đoản của bạn.

Với phân tích cơ bản bạn phải chấp nhận là mua cổ phiếu sẽ nắm giữ lâu dài, tương lai lâu dài. Vì vậy có khi mua vào bạn có thể sẽ lỗ 1 khoản khá lớn trong thời gian đầu, mấy khi vừa mua sau vài 3 phiên đã có lợi nhuận. Cần có niềm tin lâu dài về tương lai, các biến động giá hầu như bạn không cần quan tâm cho lắm.

Hãy phân tích cẩn thận trước mỗi quyết định đầu tư và một “đầu lạnh” sẽ giúp bạn thành công.

Xem thêm:
- Cách chọn cổ phiếu tốt dựa vào phân tích cơ bản
- Những sai lầm trong đầu tư chứng khoán
- Sai lầm thường gặp trong đầu tư chứng khoán
- Hướng dẫn kiếm tiền online

Trading Plus tổng hợp